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有別於傳統股債平衡基金,現行新一代的海外平?基金,投資標的除了股票、債券,也將REITs和原物料納入投資標的考量,整體投資區域橫跨成熟與新興市場。

市場輪動加劇下,法人建議,採多元配置方式平?布局各類資產,提升投資組合的

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抗震力,有利把握不同資產上漲契機。

在上述事件發生期間,若採取多元靈活配置的方式來因應,彈性調整強、弱勢資產間的投資比重,相較於均?配置各資產,表現更加抗跌,且在事件結束後一年跟漲效果佳,平均報酬率為10.51%,較一般均衡配置6.97%更亮眼。

工商時報【呂清郎╱台北報導】

美國聯準會(Fed)升息預期再起,美國總統大選選情越來越熱,歐洲則有西班牙

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新政府籌組遭到否絕,加深歐元區政治風險,市場後續震盪的不確定因子未除,布局股債單一資產風險升高。

面對機會與風險並存的環境,投資上單押某一資產或者或區域較容易大起大落;群益金選報酬平衡基金經理人張俊逸指出,反觀多元靈活配置的好處在於透過廣泛布局來降低波動度,且收益來源包括股息、債息、REITs股利等,能提供穩定、持續的收益,面對系統性事件時具有較強的

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抵禦能力,回復效率也較高,對於追求穩健報酬的投資人而言,應是現階段最合適的投資策略。

群益投信表示,統計金融風暴以來歷次大型的系統性風險事件,例如歐債危機、美債降評、美國QE縮減疑慮以及油價崩跌四大事件期間與事件結束後1年,採取多元靈活配置和一般均衡配置的報酬表現。

群益投信強調,因此無論是資產類別或是區域布局上皆更為全面周延,並依據市況靈活調整、汰弱留強以提高投資效率,在合理的風險下,捕捉最具成長動能的標的,建議投資人可多加留意,評估適度納入核心配置。

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